玻璃
今日全国均价1689元/吨，环比持平。各地区产销均有所走弱，成交重心多有所下移。下游订单多以中短期订单为主，整体需求支撑力仍显不足。近期供应面小幅下滑，计划外冷修再现，目前对供应端影响较小，主要因为色玻调产白玻比例增加，白玻供应充足。但供给端的收缩趋势已经显现，中长期看只有供给侧去产能才能重新实现供需平衡。地产数据来看，施工和竣工优于前端拿地和新开工，后续仍需观察保交
楼政策的落实，以及房企融资端能否有实质性的放松，才能给施竣工带来更多改善，竣工需求复苏需要放到更长的维度上去观察。当下中下游补库难以连续，玻璃仍面临累库压力。目前节点看保交楼政策难以在01合约上兑现，因此对于01盘面，我们仍然保持高空的看法。
纯碱
纯碱现货市场整体走势持稳，实际成交有一定商谈空间，个别企业价格阴跌。短期来看，轻碱下游较高的开工，且光伏玻璃迎来投产旺季，纯碱现货偏紧，库存水平较低，订单充足，对反弹有支撑。四季度投产计划较多，关注投产进度。浮法玻璃仍是主要矛盾，冷修预期增强，浮法厂家经营情况未有改善，对纯碱抑制作用明显。纯碱延续 BACK 结构确定性较高，因此贸易商比
较难会出现大规模的囤货，也就是期现共振的情况较难再现。加上玻璃弱势行情压制，在缺乏一致性向好预期的情况下，现货上
涨的可能性不大，期货估值上边际明显。盘面走势短期震荡，需要持续观察玻璃的情况，轻碱需求和宏观情绪变化。
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